重磅发布丨2023年度人力资源服务机构榜单100强

   发布机构: HRoot  2024-04-28 16:10

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关于奖项

HRoot大中华区人力资源服务机构品牌100强评选已经历经十余年,在这期间,我们不断完善该榜单的客观性与公正性。评选标准从最初的品牌影响力,扩大至人力资源服务机构的财务状况、成长性、创新性等更多维度。


如今,HRoot将品牌100强榜单升级至年度人力资源服务机构榜单100强,以期能够更加真实、客观地反应人力资源服务业的市场动态,体现各赛道人力资源服务机构的发展。为此,在机构报名评选之后,我们向机构收集了相关的营收、增长、研发等数据指标,同时与第三方征信机构合作,交叉验证参评机构提供数据的真实性。最后根据各项数据表现确定入榜名单。


我们也将不断完善“年度人力资源服务机构榜单100强”,客观、真实地反应市场动态,也欢迎各位业界同仁提出宝贵意见,一齐推进中国人力资源服务业的高质量发展。


01 参评机构基本信息


(一)参评机构主营业务分布


2023年度人力资源服务机构榜单100强显示,其中人力资源服务外包机构占比40%,人力资源软件机构占比23%,招聘与雇佣服务机构占比17%,人力资源咨询机构占比10%,培训机构占比10%。

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(二)参评机构企业类型分布


在企业类型方面,民营企业占绝对主导地位,占比73%。外资企业占比16%,中外合资企业占比5%,国有控股企业、国有独资企业、中外合资均占比2%。在企业规模方面,100人至499人企业比重接近一半,占比47%,500人-999人企业占比18%,3000人以上企业占比10%。

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(三)参评机构企业规模分布

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近9亿劳动力、1.8亿多户经营主体,我国超大规模市场优势和丰富的人力资源禀赋,为人力资源服务业发展提供了广阔空间。近年来,人力资源服务业行业规模持续扩大,服务水平不断提高。根据人民日报披露,2022年,我国共有人力资源服务机构6.3万家、实现营业收入2.5万亿元,较10年前分别增长2.2倍、4.4倍。人社部的数据显示,全国人力资源服务机构数量及行业从业人员数保持增长态势。截至2022年底,全国已有各类人力资源服务机构6.3万家,从业人员104万人,分别同比增长6.6%和0.8%,人力资源服务业保持良好发展态势。


02 参评机构财务表现


参评机构营收总览


本次评选,参评机构营收达1亿至10亿比重最大,占比达33%,接下来为10亿至50亿企业占比24%,5000万至1亿紧随其后占比16%。其余营收分布占比均在10%以下,1000万至3000万占比6%,3000万至5000万占比6%,50亿至100亿占比5%。

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当前,我国人口发展面临新形势和新常态,人力资源丰富仍然是我国的突出优势,人力资源服务业在提高人力资源开发利用效能、促进人口高质量发展、推动经济高质量发展、创造高品质生活等方面发挥着重要作用。


本次参评机构营收在10亿以上的占比24%。在东部地区、华南地区的地方性人力资源服务机构往往具有良好的经营能力和稳定的现金流。科锐国际、BOSS直聘等数家企业在国内外资本市场上市,大量产业资本、互联网资本纷纷进入人力资源服务领域,宝武钢铁、海尔集团、中远海运、顺丰集团以及字节跳动、腾讯、新东方等知名企业以全资或控股等方式成立人力资源服务公司,跨界融合趋势明显。


营业利润方面,超过5000万利润的机构占全部参评机构的29%。近年来,我国经济结构不断调整,第三产业从业人数比例迅速提高。第三产业具有人员密集、人员流动大灯显著特征,催生了我国人力资源行业向更广阔的业务领域扩展。从本次参评机构中可以观察到,人力资源外包赛道的企业,灵活用工市场的增长潜力正在逐渐凸显,企业营收增长率乐观。

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03 细分赛道财务表现


人力资源外包赛道


对于发展历程较长的人力资源外包赛道,头部企业格局明朗清晰,且发展态势良好。这些头部企业在巩固自身竞争优势的同时,积极向其他人力资源模块进行业务布局,实现价值链的延伸。在各类科技的赋能作用下,逐渐实现从劳工派遣到高端人才寻访、人才培训及组织能力建设等服务业态的拓展和升级,以满足企业、劳动力、社会三方不断发展变化的用工及就业需求。从企业的地理分布上观察到,以北京、上海、广州为重点的核心区域,将进一步带动周边区域外包服务产业的协同发展。据前瞻研究院预测,未来5年,预估人力资源外包行业市场规模复合增长率在19%左右,到2027年,国内人力资源外包行业市场规模将超过7000亿元。

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人力资源软件赛道


人力资源赛道呈现高增长率,低利润的现状,接近七成参评机构营收增长率高于10%。中国人力资源软件是一个非常年轻的细分赛道,随着云计算、大数据及AI等技术日益成熟,驱动了软件赛道的突破与高速发展,同时企业的数字化转型的大势所趋,都为人力资源软件赛道的发展不断加码。人力资源软件作为人力资源管理的轻资产品,为降低企业现金流压力,对企业的数字化转型具有重要的意义。


2023年的HR SaaS赛道热闹喜庆,北森成为港交所HR SaaS第一股,根据灼识咨询,按照2021年收入计算,北森是中国最大的云端HCM解决方案提供商,市场份额占11.6%。


业内人士认为,目前中国云端HCM解决方案市场规模仍远小于美国,2021年美国按收入计的云端HCM解决方案市场规模是中国的17.5倍,这一差距预计于2027年迅速缩小至仅5.6倍。“北森作为中国本土成长起来的HCM SaaS解决方案提供商,率先登陆港交所,对于相关行业具有重要意义。某种程度上意味着中国数字化人力资源管理的价值获得更多认可,迈入新阶段。”

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人力资源招聘与雇佣赛道


招聘与雇佣赛道的参评机构有接近五成营业收入超1亿元,有两成营业收入超过10亿元,有三成的营业收入增长率超过20%,同时有接近三成的营业利润超过1亿元。


近年来,随着数字经济为代表的新经济业态的发展,在线招聘迎来加速发展,并且伴随移动互联网、人工智能及大数据的发展,招聘信息实现了精准投放与传递,使得招聘过程更加高效,互联网招聘行业的潜力尚未被充分挖掘。


据艾瑞咨询数据显示,2022年网络招聘市场规模同比增长9.2%,达175亿。招聘这件事,对于中国企业来说,越来越重要。不过,供求双方的需求都变得多元化,招聘沟通变得更加直接、透明,以及新技术的应用,都让招聘变得越来越不一样。2022年快手、赶集直招等推出直播招聘。同时“直播带岗”也深度应用到地方政府就业公共服务中。另外有不少企业尝试元宇宙招聘,借助“游戏化场景生成”、“实时音视频交互”和“虚拟社交身份”等技术创建招聘场景下的多个虚拟空间,如元宇宙空宣、元宇宙open day、元宇宙面试间等,以全新的方式吸引候选人,打造雇主品牌。

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人力资源培训赛道


培训赛道有接近四成的参评机构营业收入超过1亿,有接近三成的参评机构营业增长率超过20%,仅两成的参评机构营业利润超过5000万。


企业培训行业从野蛮生长走向垂直细分,开始进入稳定增长的成熟阶段。在新技术的加持之下,绩效导向与全员培训将助力企业构建终身学习生态,数字化学习、混合式培训、项目制运营和轻量级咨询将成为驱动新一代企业培训产品及服务增长的新动能,行业步入“科技赋能,服务纵深”的发展阶段。

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人力资源咨询赛道


人力咨询赛道的参评机构有两成营业收入超过1亿,有超过三成营业增长率超过20%,有两成处于亏损状态。


根据共研产业咨询数据显示,2022年国内人力资源咨询市场规模408亿元。目前,我国已初步形成了多层次、多元化、全产业链覆盖的人力资源服务体系。从供给端看,人口红利逐渐减少,用工成本不断上涨,从需求端看,在国内产业结构优化升级新兴业态涌现及新冠疫情持续影响的推动下,各行业用人单位对于用工降本、用工形式多元化、灵活可控的需求逐渐提升,促进行业向“专、精、深”方向发展。

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随着国民经济持续稳定增长,人力资源行业发展潜力巨大。大数据分析、云存储、人工智能等新一代信息技术的兴起与应用,人力资源服务业也向智能化进行转型与升级。越来越多的人力资源服务企业正在将新技术与传统人力资源服务产品结合,实现对客户群体需求进行精准定位,完成对客户的精准服务,以达到更好的用户体验,进而形成更趋个性化与智能化的产品。未来,基于新一代信息技术的人力资源服务平台、产品将进一步常态化,招聘、测评、培训、薪酬、派遣等服务皆可实现各自的信息化以及各模块之间的信息关联。


2023年度人力资源服务机构榜单100强


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