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蓄势谋变、砥砺前行——2014-2015年度全球人力资源服务市场述评
2015年08月刊 特别报道

2015,变局之年

当前,世界经济总体发展处于不平衡的态势。发达经济体经济运行分化加剧,发展中经济体增长放缓,世界经济复苏依旧艰难曲折,各类潜在风险相互交织。

2015年,是变局之年。联合国发布的《2015世界经济形势与展望》指出,今后全球经济将略有改善,持续以温和速度增长。预计2015年和2016年世界经济将分别增长3.1%和3.3%。2015年世界经济总趋势是在前两年的基础上进一步发展,没有大的转折,但区域经济已经出现分化。世界经济存在一些风险和不确定因素,货币政策调整可能会造成重大的宏观经济不稳定,欧元区经济复苏依然脆弱,新兴经济体面临国内债务和对外帐户赤字等问题,除此以外,地缘政治紧张也对经济下行构成一个主要风险因素。

对于人力资源市场而言,在新兴和发展中经济体中,劳动力市场进入者的数量正在以极快的速度扩大。而发达经济体中,劳动力市场进入者的增速相对平缓。相对富裕的发达国家和地区人口增长扁平化,雇佣增速降低。发展中经济体面临着庞大的人口增速,所创造的就业机会却是增速缓慢和不足。总体而言,全球劳动力市场处于“新的动荡”阶段。

受全球经济和地区劳动力市场的影响,全球人力资源服务市场的表现也持续以温和速度增长。“HRoot2015全球人力资源服务机构50强”榜单也凸显了这一态势。其中,延续2014年的高增长态势,人力资源软件公司Workday和商务社交网站领英(LinkedIn)分别以68.1%和45.2%的营收增长率领跑“HRoot2015全球人力资源服务机构50强”。

此外,作为唯一一家入榜前十的中国人力资源服务公司,中智(CIIC)公司2014年的表现十分惹眼,以12.1%的营收增长率,稳居榜单第六位。值得一提的是,中智是唯一一家入榜“HRoot2015全球人力资源服务机构50强”榜单的中国企业,其人均营业收入的增长速度首屈一指,达到192.7万美元,位列全球第一,继续领跑中国人力资源服务市场。

从“营业利润”指标来看,“HRoot2015全球人力资源服务机构50强”中,上榜的43家企业实现了盈利。总体而言,相比其他行业,今年全球人力资源服务行业的发展总体上复苏。2008年金融危机之后,全球人力资源服务市场发展持续低迷。2015年,危机对企业及市场的影响已基本消退,全球人力资源市场逐步回暖,企业对未来发展大多持乐观情绪,人力资源服务市场迎来又一个春天。



行业发展不均衡

在“HRoot2015全球人力资源服务机构50强”前十强中,德科(Adecco)、任仕达(Randstad)、万宝盛华(ManpowerGroup)、瑞可利(Recruit)依然雄踞前四的地位。值得一提的是,前四强企业均实现了营业收入和营业利润的正增长。但是,2015年《财富》世界500强排名中,人力资源服务机构中依然仅德科一家入榜,营业收入为265.3亿美元,位列第446位,与2014年相比上升了15位。

在复杂多变的经济环境背景下,企业为增强核心竞争力,并在控制成本的同时加速发展,未来企业对于人力资源外包整体服务需求将与日俱增,与此同时,随着技术在外包行业渗透率的提高,人力资源外包服务专业化与标准化程度也得到长足的发展。2014年,人力资源业务流程外包模式的服务供应商在营收和利润增长方面表现依然可圈可点。在2014财年,安德普翰(ADP)在营业收入和营业利润上继续保持了正增长的态势,以122.1亿美元的营收位列全球人力资源外包市场的首位,营业利润率达到18.1%,稳居“HRoot2015全球人力资源服务机构50强”第五位。美国薪酬外包服务商Paychex则继续以39.0%的营业利润率领跑人力资源外包领域。根据Paychex日前发布的截至2015年5月31日的四季度财报以及2015财年全年财报显示,Paychex2015财年四季度营收同比上涨8%达6.814亿美元。第四财季Paychex净利润同比上涨10%至1.612亿美元。2015财年全年该公司营收同比上涨9%至27亿美元,净利润同比上涨8%至6.749亿美元。此外,人力资源服务业务模块营收预计2016财年将上涨10%-13%。

与之相比,人力资源咨询公司在2014财年的表现依然差强人意。在“HRoot2015全球人力资源服务机构50强”中,上榜的人力资源公司依然只有四家。与去年相比,美世(MERCER)、怡安翰威特(Aon Hewitt)和韬睿惠悦(Towers Watson)名次均保持不变,分别位列第10位、第11位和第13位。此外,荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS)与去年相比表现也每况愈下,以6.7%的营业利润率位列榜单第46位。

猎头服务与招聘流程外包行业发展在2014年的发展可圈可点,与2013年相比可谓逆势上扬,多家服务机构出现营收和营业利润正增长。在上榜企业中,仅翰德(Hudson)一家公司的营业利润为负。
在“HRoot2015全球人力资源服务机构50强”榜单中,人力资源管理软件的表现依然乏善可陈,仅有两家人力资源软件公司上榜。2014财年,人力资源软件行业虽然年度收入增长率达到了33.8%,领先于其他人力资源行业,但是在营业利润率、净利润率、净资产收益率方面均为负。

人才派遣/租赁/安置服务:巨头云集

灵活用工已经成为成熟市场应对劳动年龄人口结构调整、人才短缺等挑战的主要应对策略之一,根据任仕达(Randstad)公司的调研,在欧洲,大约有10%-25%的劳动力是由人力资源公司派遣的短期灵活用工,整个欧洲市场,灵活用工的渗透率约为1%-4%。灵活的用工方式在提高就业率方面起了重要的作用,在欧洲六国放松在灵活用工方面的管制,国家就业率提高了2%。根据民间职介国际同盟(CIETT)2015年的报告显示,截止到2014年,全球共有26万余家灵活用工服务机构,灵活用工的人数达到6,090万人,灵活用工的市场营业额超过2,820亿欧元,其中美国占有*大的市场份额,中国次之。

今年的50强主副榜单中,提供人才派遣/租赁/安置服务的供应商达18家,总部在欧洲的有10家。其中,前四强均被人才派遣/租赁/安置服务供应商所包揽,总部位于瑞士的德科(Adecco)以265.84亿美元位列榜首,总部位于荷兰的任仕达(Randstad)和美国的万宝盛华集团(ManpowerGroup)紧随其后,2014财年营收为229.28亿美元和207.63亿美元。

2014年10月在日本上市的瑞可利(Recruit)以123.49亿美元位列第四,2014财年营业利润达到11.64亿美元,较上一财年同比增加9.4%。在上市之后,瑞可利(Recruit)更加速其全球扩张的道路,通过并购的方式介入更多市场和领域,如2015年1月以289亿日元(约合2.465亿美元)收购澳大利亚上市人力资源服务公司Chandler MacLeod Group 100%的流通股,Chandler Macleod Group成立于1959年,总部位于澳大利亚悉尼,是一家从事于人力资源外包、招聘和咨询服务方面业务的服务供应商。此举将改变澳大利亚人力资源市场格局。2015年3月,瑞可利(Recruit)将战略收购策略投向德国,宣布已经与总部位于德国的在线餐厅服务人才服务供应商Quandoo达成了收购协议,瑞可利(Recruit)将以1.986亿欧元(约合2.19亿美元)完成此项收购。

2015年1月,瑞可利(Recruit)成立人力资源技术基金,首次投资金额约达2,000万英镑,该资金与投资处于种子轮与拟上市之间的企业。瑞可利(Recruit)希望在2020年成为全球领先的人力资源服务供应商,并购是其快速扩张的重要方式,对于当前全球顶尖的人力资源服务商将是一个非常大的威胁与挑战。资本的注入势必推动整个人力资源产业的快速发展。

在线招聘:多元模式共存

全球在线招聘市场蓬勃发展,互联网、移动等技术使得在线招聘的模式越来越多元化,新的玩家不断崛起,吞噬传统职位公告板模式(Job Board)垄断的在线招聘市场份额。

传统Job Board模式逐渐式微,以广告换流量、靠雇佣双方信息不对称赚快钱并垄断市场的时代已经一去不复返。这一模式的全球老大Monster 2014年7月它更换了新的Logo,凸显“Find Better” 以争取更多市场,但此举显然并没能拯救它的颓势。2014财年Monster营业收入达7.7亿美元,但与2013财年相比,同比下降了4.7%,营业利润更同比下降了41.9%。

在中国市场,得益于求职市场的火热发展,Job Board模式的在线招聘巨头前程无忧(51job)和智联招聘(Zhaopin.com)的营收依然有所增长,2014财年营收分别达到3.06亿美元和1.71亿美元,其中2014年6月在Seek集团的推动下奔赴美国上市的智联招聘较2013财年营收同比增长17.6%,营业利润同比增长21.5%。但此前由前程无忧(51job)、智联招聘(Zhaopin.com)和中华英才网(ChinaHR.com)所构建的中国在线招聘三足鼎立的局面已被打破,这一模式的市场份额被其他多元化模式的在线招聘服务供应商如58同城(58.com)、猎聘网(Liepin)、拉勾(Lagou)等所分割,中华英才网(ChinaHR.com)更在2015年5月被58同城(58.com)收购,2015年7月,58同城(58.com)宣布将投资10亿元人民币,让中华英才网(ChinaHR.com)网三年内成为行业第一。应对逐渐涌现的新模式的竞争对手,2015年前程无忧(51job)和智联招聘(Zhaopin.com)陆续宣布提升简历单价。同时,前程无忧(51job)和智联招聘(Zhaopin.com)也开始向细分领域垂直,如智联招聘(Zhaopin.com)于2013年11月推出了定位高端的智卓招聘;2015年3月,前程无忧(51job)推出针对高端被动求职者的平台无忧精英切入猎头领域;前程无忧(51job)还收购了应届生求职网以扩大校招业务。

在人才买方市场中,在线招聘平台要获得长远发展,必须将视线从竞争对手转向客户需求,根据特定行业、职业或人口因素的客户群对产品或服务的需求进行开发,找到新的蓝海。在这些需求和趋势的推动下,社交招聘、垂直招聘平台等获得快速发展,并抢夺Job Board模式在线招聘市场份额。

职业社交网站领英(LinkedIn)旗下的人才解决方案近年来营收逐步增长,2014财年,领英(LinkedIn)人才解决方案营业收入为22.19亿美元,同比增长45.2%,但同时,领英(LinkedIn)在技术、市场等方面的投入也逐渐增加,这导致其2014财年的营业利润仅同步增长了1.6%。

Matchtech是英国排名第一的专注工程师领域垂直招聘的公司,拥有30多年的历史,2014财年营收达7.44亿美元,较2013财年营收同比增长10.4%。聚焦垂直领域的招聘集团Dice Holdings在2015年4月21日更名为DHI Group(Delivering Hire Insights),用更贴近用户的方式继续采用Dice、 eFinancialCareers、 Rigzone、 HealtheCareers、 Hcareers、ClearanceJobs、BioSpace及 WorkDigital等品牌聚焦科技、财务、能源、健康医疗、酒店/旅游等行业的招聘。2014财年,DHI Group营收达2.63亿美元,营收较上一财年同比增长23.2%,营业利润为4,700万美元,同比增长17.9%。

伴随人们对工作自由性的追求,自由工作者在全球的崛起,针对自由工作者的在线雇佣平台营收也逐步提升,今年登上50强副榜的Freelancer是在2013年在澳大利亚上市的针对自由职业者的在线雇佣平台,2014财年其营收达2,400万美元,较上一财年同比增长38.8%。根据数据,Freelancer目前拥有1,446.9万注册用户,较上年,注册用户同比增长47%。其平台上自由职业者交易的总净额超过27.12亿澳元。以Uber、Airbnb为代表的共享经济模式在劳动力市场也逐渐为越来越多的劳动者/雇主所接受,将闲置的劳动力(技能)在碎片化的时间中发挥其*大价值,将使得用工模式变得更加灵活,针对这些劳动力交易的在线平台、App也将逐渐涌现。

人力资源管理软件:云转型&免费

韬睿惠悦(Towers Watson)的*新报告显示:2014年,在人力资源技术方面,中国企业对云服务表现出强烈兴趣,有83%的参调企业表示已经或正在考虑用SaaS(Software as a Service,软件即服务)解决方案来取代现有的人力资源信息系统。技术快速发展的今天,任何传统软件都可以轻易地放到阿里云、百度云、亚马逊AWS或腾讯云上,比部署在自己的服务器还要便宜。与传统的以许可证为中心的人力资源软件相比,SaaS这种租用模式让客户只需按使用量支付服务费,让用户在成本、软件更新升级速度、兼容性等方面有着明显的成本优势。来自Gartner的数据显示,SaaS市场在2012年-2017年将以21%的复合增长率增长,2017年将增长至458亿美元。SaaS长尾型业务模式也让整个人力资源软件行业的风向发生了改变,在未来5年,全球软件市场的12%将转向云计算。

基于云计算的人力资源管理软件在2014财年涨势颇好,在“HRoot2015全球人力资源服务机构50强”中,人力资源管理软件行业成为年度收入增长率*高的行业,高达33.8%。上榜的人力资源管理软件营收几乎实现双位数的增长,其中Workday更以68.1%的营收增长率成为“HRoot2015全球人力资源服务机构50强”中营收同比增幅*大的公司;Cornerstone ONDEMAND和网维(NetDimensions)2014财年的营收同比也超过40%。2014财年,劳动力管理软件服务提供商克罗诺思(Kronos)的云业务也持续扩张,2014年5月,营收首次超过10亿美元。2014年2月,百仕通集团和新加坡政府投资公司管理的基金,在克罗诺思(Kronos)原有投资人海曼傅莱曼集团以及JMI股权投资公司的基础上同时对Kronos公司进行7.5亿美元的股权投资,彼时,Kronos的估值已达45亿美元。

SaaS模式虽然边际成本几乎为0,但也需要用户数量累积到一定程度才能实现盈利,即便是竖起SaaS界大旗的Salesforce公司,也还在努力实现盈利。而Workday虽然市值一度高达150亿美元左右,但至今未能实现盈利,2014财年,营业利润为-2.16亿美元,较上一年同比下降27.4%。提供基于云的人力资源软件商们如今的主要目标客户依然是大型企业。而大型的企业级应用软件甲骨文(Oracle)和思爱普(SAP)的云转型步伐也在加快,并重点布局中国等高成长市场,如2014年8月思爱普(SAP)宣布与中国通信服务联手建立的中国数据中心正式启动运营,面向中国用户提供SuccessFactors公有云解决方案,该数据中心所推出的第一个产品套件为SuccessFactors人力资本管理 (HCM)云解决方案。

2015年6月全球领先的保险经纪公司韦莱集团(Willis Group Holdings)与韬睿惠悦(Towers Watson)全股票交易合并。7月,韬睿惠悦(Towers Watson)旗下的人力资源服务交付部门被毕马威 (KPMG)收购。这项收购是毕马威(KPMG)过去4年里在人力资源转型领域进行的第6次交易。除了韬睿惠悦(Towers Watson)的人力资源服务交付部门外,该公司还收购了 EquaTerra、Optimum Solutions、The Hackett Group 的 Oracle 企业资源规划部门、Zanett Consulting Solutions 和 Axia Consulting 的 Workday 部门。

复杂性似乎就是人力资源管理的固有特色,对于中小企业/初创企业而言,这些不同的政策、税率、软件系统带来的管理复杂度,更是要命。针对中小企业的SaaS模式的人力资源软件也逐渐兴起,硅谷独角兽Zenefits更以免费的模式切入这一市场,并与保险结合,向保险公司收取销售保险的佣金,赢得商业机会。Zenefits成立于2013年,为美国的中小企业提供基于SaaS模式的免费的一站式云端人力资源服务,包括员工的入职和离职手续办理、工资和福利发放、保险和退休基金办理、缴税缴费、专利追踪等。2013年Zenefits全年营收100万美元,2014年全年实现2,000万美元,而预计2015年将达到1亿美元。目前Zenefits拥有1万多家客户,涵盖10万名员工。作为平台,目前已经有至少10万员工的工资和保单信息沉淀在Zenefits的平台上,管理的健康保险费用已达7亿美元,仅在保险方面做了变现的尝试就取得了如此大的成就,让投资人对Zenefits与其他金融工具的结合充满想象。2015年5月,Zenefits C轮融资5亿美元,估值高达45亿美元。

猎头服务与招聘流程外包:多组合拳

据全球猎头顾问协会(AESC)发布的*新数据显示,全球高管猎聘及领导力咨询服务行业2014营收年同比上涨10.7%,估算2014财年该行业营收达117亿美元,未来也将保持较高的年复合增长率。

从今年上榜50强的企业来看,猎头服务与招聘流程外包行业2014财年几乎都实现了营业收入的同比增长,全行业年度收入增长率达11.3%。在盈利方面,猎头服务与招聘流程外包行业也表现不错,其中,总部位于日本的JAC Recruitment、新加坡的HRnet Group、日本的明达科(MEITEC)、美国的光辉国际(KORN FERRY)营业利润同比增长均达到双位数,分别为28.7%、14.2%、11.6%和10.7%。

从雇佣生命周期角度而言,猎头行业处于产业链上游的招聘环节。其不断加深产业链的横向拓展与纵向深化:横向上与上下游的人力资源咨询、外包、软件等产业整合加速,形成新的业务组合,从单一招聘解决服务向招聘综合型解决方案转变的趋势日益明显;同时,随着用工模式的多元化,猎头企业也开始从人才雇佣环节的单一方案向多种雇佣服务方式转变,猎头服务+招聘流程外包等方式,逐渐向招聘环节的统一解决方案供应商发展。

HRnet Group和光辉国际(KORN FERRY)的业务组合越来越多元化,已不仅局限于猎头服务。前者向人才派遣等领域扩展;后者则向与招聘业务相关的培训、人才测评与评鉴等产业延伸,业务覆盖中高端人才访寻、招聘流程外包、雇主品牌服务、人才测评与评鉴、入职管理、高管教练等服务。

光辉国际(KORN FERRY)三大主营业务高管猎聘(Executive Recruitment)、领导力及人才咨询服务(Leadership and Talent Consulting, L&TC)以及全资子公司睿程(Futurestep,提供RPO、猎聘、人才咨询服务等),高管猎聘业务的占比逐年下降,2014财年,高管寻列业务占其总营业收入的比例为57%。其中,招聘流程外包业务的营收同比增幅*高,对光辉国际(KORN FERRY)的利润贡献率也越来越高。

行业洗牌:群雄逐鹿

当前,新技术和新的商业模式不断涌现,全球人力资源服务市场面临着史无前例的大变局,也蕴藏着巨大的发展机遇。2014年,全球人力资源服务市场群雄并起,竞相逐鹿,正在掀起一场行业大洗牌热潮。

在“HRoot2015全球人力资源服务机构50强”榜单中,有8家企业首次入榜,同时去年入榜的8家企业出榜。其中,在出榜企业中,“HRoot2014全球人力资源服务机构50强”入榜企业CHANDLER MACLEOD因退市而出榜,前程无忧(51job)、hydrogen、DHI Group、HRnet Group、Clarius Group因营收未达标遗憾出榜。 

此外,值得一提的是,前程无忧(51job)今年遗憾出榜,位列第51位。根据前程无忧(51job)2015年5月发布的*新财报显示,前程无忧(51job)第一季度总营收为人民币1.783亿元(约合2610万美元),同比下滑24.6%,净利润为人民币940万元(约合140万美元)。此外,前程无忧(51job)财报中的三项主营收入也增长乏力,在线招聘服务收入及其他人力资源业务收入环比继续下滑。受金融危机影响,自2008年第四季度以来传统在线招聘行业一直低迷。同时,社交招聘、垂直招聘等新兴招聘模式的风靡,使得传统在线招聘行业的发展步履维艰。对于传统的在线招聘行业而言,单一的盈利模式很难保证持续地满足多变市场环境下的用户需求,如果未能及时求新求变,传统招聘网站的生存就变得“岌岌可危”。

并购浪潮再度来袭

近年来全球性的并购浪潮进行得如火如荼,且范围更大、规模更广。据《华尔街日报》分析,全球市场掀起并购浪潮,因为公司对经济的信心增强,它们使用积累的现金以期实现未来增长,而低利率环境及飙升的股市也起到了推波助澜的作用。据统计,2015年上半年,全球已经公布了大约2.15万亿美元的并购交易或并购提议。数据供应商迪罗基(Dealogic)数据显示,2015年一季度全球并购总额高达9,000亿美元,同比增长23%,达到了2007年以来的峰值。按目前的速度,今年全年的并购交易额将超过3.7万亿美元,成为历史上并购规模第二高的年份,仅次于2007年。

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