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新发展 新模式
人力资源服务市场观察

受金融危机影响,2009年,全球人力资源与就业服务市场遭受重创,营收下降23%。得益于新兴市场的快速增长与全球劳动力市场缓慢回升,全球人力资源与就业服务市场开始回温。据美国市场研究机构IBISWorld公司预测,2012年全球人力资源与就业服务市场营收达到5,901亿美金,并将在未来5年内持续增长。

越来越多的全球玩家已将新兴市场作为未来全球增长的战略重点,加大投资力度。2012年6月,德勤宣布对战略市场进行重大投资,未来三年再投入7.5亿美元,这是先前一项总计5亿美元为期三年战略市场投资计划(2010-2012财年)的延续。其中,超过50%(4亿美元)的投资计划投向亚洲市场,即中国、印度、日本、韩国和东南亚。

与银行、快递等行业相比,人力资源服务行业开放度高,自2006年突破了外资在中外合资人才中介机构中的股权比例不得超过49%的政策上限后,行业开放程度日益提高。目前,全球排位前10位的人力资源服务机构已悉数进入中国,不少外资巨头在中国已经排兵布阵数十年,并加大对中国市场的渗透,从一线城市开始向二、三线城市布局;而中国本土的人力资源服务机构也在短兵相接中开始逐渐成长,不断壮大。

来源:《2012HRoot全球人力资源服务机构50强》

大者恒大,据IBISWorld的预测,2012年全球前4家巨头的规模总和占比全球人力资源服务与就业市场的13.1%,《HRoot 2012全球人力资源服务机构50强》印证了这一预测。

过去一、两年,行业整合不断加大,财大气粗的行业巨擘“拉拢新秀”,或进行转型,或完善全产业链产品与服务,如SAP收购 SucessFactors,Oracle收购Taleo,IBM将Kenexa招致麾下。

而在细分领域和区域,也呈现勃勃生机,碎片化和分散式的发展格局将继续存在,利基市场的大玩家也将持续涌现,如专注于金融与财会领域的专业招聘顾问公司罗致恒富,日本最大的综合性人力资源服务公司之一Temp Holdings则是另一个例子,这家公司在日本名声显赫,但在其他市场却异常低调。

在线招聘

前程无忧发布《2013年第二季度雇主招聘意愿调查报告》显示,中国雇主的招聘将更趋活跃:超过七成的雇主说他们将招聘比2012年同期更多的雇员。

在相当长时间内,中国招聘整体市场仍然会保持增长,根据摩根士丹利的数据,到2015年,中国在线招聘收入总额将达到36亿美元。

Job Board模式

传统Job Board形式的在线招聘模式正在走向衰落,这一模式企业所拥有的市场份额将被其他招聘模式企业所稀释与分摊。Job Board模式全球最大的的玩家是Monster,业务覆盖全球约55个国家。多年的亏损使这一庞然大物不得不断臂求生,从巴西、墨西哥和土耳其等市场退出,将注意力集中在核心的北美和欧洲地区。在中国市场,其全资控股的中华英才网也以低价售卖的方式落幕。

得益于中国庞大的人口基数和招聘需求,Job Board模式的在线招聘企业依然能够维持一定的增长。在中华英才网退出后,前程无忧和智联招聘将分摊其市场份额,并将竞争从一线烧向二三线城市。

自2011年8月智联招聘改版以来,网站流量、月度覆盖人数和访问次数开始提升。2013年1月,其母公司澳大利亚招聘集团Seek宣布增加持股比例,花费1.05亿美元将股比从55.5%提高到72.3%,智联招聘离上市的目标又近了一步。Seek集团也是中国招聘在线(JobDB)的母公司。

自上市以来,前程无忧的财务表现一直很优秀,2012财年营收同比增长10.4%,净利润同比增长21.6%。日本最大的人力资源和消费互联网Recruit公司为前程无忧最大的股东。根据公开资料,截止2011年一季度,Recruit公司持有前程无忧41.2%的股份。Recruit公司年度营收超过8千亿日元,它也是另一种在线招聘模式——搜索招聘模式的代表者Indeed的母公司,它于2012年9月收购Indeed。

社交招聘模式

社交网络改变了招聘行业的营销、商业和产品模式,对传统在线招聘冲击最大。社交招聘聚焦“职业潜水艇”,突破了Job Board模式招聘网站漫无目的钓鱼式的招聘模式,目的是发现被动求职者中的精英——求职意愿低但质量高的候选人。

通过社交网站,雇主可以精准搜寻、快速匹配候选人,并能够确保信息的实时性、真实性和可靠性,便于雇主进行背景调查,同时,也可以按效果进行付费。美国企业对社交招聘的接受度最高,2012年九成以上的企业已采用这一方式,七成以上招聘者的使用技巧已经达到中等偏上,招聘成功率大幅上升。这种被动招聘模式将有可能使猎头行业成为下一个被互联网颠覆的行业。

LinkedIn 2012年财报显示,营收大幅增长,其中人才解决方案(Talent Solutions)的营收已占据其业务的53.8%,增长翻番。



全球最大的社交网站Facebook也开始于去年试水在线招聘平台,本土的天际网、人人网、大街网也闻机(机会)起舞,涉入该市场。

行业垂直招聘模式

行业垂直招聘模式聚焦细分市场,定位精准的目标客户,帮助求职者和企业实现快速有效的对接。

这一模式的招聘网站聚焦细分市场和领域,如专门面向大学生及在校生的求职招聘网站应届生求职网站。应届生求职网由3位上海交大的学生在2005年创办,在边找工作边完善网站的过程中逐步成长,2006年获得风投,2008年实现盈利。据统计,每年有超过100万的大学生通过应届生求职网站找到工作,20万大学生找到兼职实习机会。

一览英才网和36人才则是另一类代表,它们按照行业和地区有针对性地划分了很多不同的子站点,如汽车、医疗、建筑、化工、电力等近二、三十个热门行业的招聘网站,每个网站小而专而精,对行业企业和人才资源进行充分地深度挖掘,为求职者提供更精准的职位匹配。据业内消息透露,一览英才的销售规模已达10亿人民币。



搜索招聘模式

用搜索的核心技术处理海量的求职、招聘信息,并将这两种供求信息进行精确的匹配,促成招聘成功,这一模式正在改变在线招聘行业规则。这一模式的理念与谷歌、百度等搜索引擎类似,没有门户之争,通过数据整合脱颖而出。

Indeed是这一模式的代表,也是目前世界上最大的在线招聘搜索引擎。Indeed每日从数千个招聘网站、报纸、求职机构、公司网站等聚合几千万条招聘信息,求职者登陆Indeed便可以浏览所有职位。与传统的只显示薪资清单的搜索引擎相比,Indeed还抓取该工作相关的其他信息以及有关公司事业发展的信息,为用户提供综合的对比选择。在搜索形式也多种多样,包括行业、地区和关键词。

根据市场调研机构comScore的统计,Indeed首次超越Monster成为美国招聘信息搜索网站榜首是在2010年。目前,它的访问量已经是 Monster和CareerBuilder两家网站的总和。2013年1月,Indeed宣布其每月访客人数已达到1亿。

Indeed于2004年成立,服务覆盖50多个国家和地区,支持26种语言,2012年被日本的Recruit公司收购,其盈利模式与谷歌收费模式相仿。


雇主点评招聘模式

Glassdoor将招聘网站转变成社区式多对多的传播交流模式,解决招聘过程中的信息不对称问题。现在Glassdoor的用户能看到全球将近 300 万家公司包括薪酬、员工评价、面试经历等内容。

在2012年 2 月,Glassdoor 推出了新功能 Inside Connections,允许用户连接 Facebook 账号,盘活好友间的职业网络。

过去的一年 Glassdoor 的流量增长了 160%,每月的独立访客达1,300万,且有 40% 的流量集中在加拿大、印度、英国、法国、新加坡等地。

Glassdoor的收入在过去一年也有 175% 的增速,主要有显示广告、精准投放招聘信息以及提供雇主专页定制和竞争对手分析等工具。

Glassdoor 从一个优质内容职业社区切入招聘领域,国内也有和 Glassdoor 类似的分智网,分智目前拥有超过80万家公司的信息,超过400万的注册用户,拥有近300万的薪水信息、评论信息、以及面试信息。但分智这类模式能否发展到挑战前程无忧等招聘大巨头的地位还有待考证。



各招聘网站流量
网站 全球流量排名 中国流量排名
51job.com 406 59
zhaopin.com 587 86
chinahr.com 2,480 298
fenzhi.com 3,770 408
yingjiesheng.com 3,262 367
dajie.com 4,117 440
网站 全球流量排名 中国流量排名
linkedin.com 12 12100%
monster.com 514 132
careerbuilder.com 658 151
glassdoor.com 1,364 574
Indeed.com 261 89
网站 全球流量排名 澳洲流量排名
seek.com.au 2,305 29


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