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中国人力资源服务市场的商机

全球领先的专业服务机构德勤(Deloitte)《2012人力资本趋势》年度报告指出:2012年,发展是许多公司首席执行官的首要工作任务,当今的企业日益关注三大关键战略:新兴市场、并购以及创新,每个战略都带来了众多与人力相关的挑战。相比成熟经济体,发展中经济体的发展速度更快,存在巨大的商机,它们成为收入、利润以及人才的主要来源。过去10年,中国经济保持高速发展成为世界舞台上的一朵奇葩,为中国人力资源服务市场的快速发展奠定了坚实的基础。

新兴市场成为人力资源服务行业新的利润增长点

全球人力资源和就业服务行业的表现在很大程度上依赖于主要市场的经济条件和流动效应对劳动力的需求。商业投资、就业增长的波动以及新的功能外包对全球人力资源和就业服务行业产生直接影响。2009年,世界多个地区遭受经济衰退,失业率攀升,而在这一轮经济衰退中,新兴市场表现较好。虽然目前发展中国家的就业服务市场相对较小,但是与发达经济体相比,这些新兴经济体的需求增长强劲。劳动力市场的自由化在发达国家人力资源和就业服务行业的增长中发挥过关键作用,随着新兴经济体劳动力市场自由化程度的提高,这些地区的业务增长将不断扩大。人力资源和就业服务行业强劲的收入增长主要体现在许多新兴市场,尤其是东欧,中国和印度。

全球人力资源和招聘服务行业收入


美国知名调研公司IBISWorld公司估计,2011年,全球的人力资源和就业服务行业收入5,132亿美元,同比下降2.0%。全球经济的改善将推动行业的收入增长。IBISWorld公司预计,2012-2016年,全球人力资源和就业服务行业收入年增长率为3.5%,五年后达到6,103亿美元。IBISWorld公司预计行业收入的三分之二源于临时工作人员的安置;在成熟的经济体中,近期人力资源和就业服务行业的业务增长大部分来自服务行业。在经济衰退期间,人力资源部门将把部分职能外包给专业的人力资源管理服务。

资料来源:2011《全球人力资源及招聘服务行业报告》

虽然业界预测在未来五年,全球人力资源和就业服务行业将返回到稳健增长,但是这轮增长与经济衰退前的性质将有所不同。新兴市场将成为主要增长动力,而主要发达市场因为经济衰退,增长缓慢,未来五年中,许多人力资源服务巨头将寻求在新兴市场中的机遇。人力资源服务供应商继续推动他们在发展中国家的业务,如中国、印度、南美、东南亚,非洲和中东地区的区域。然而,在一些国家,这一领域的发展依赖于劳动力市场和政府的立法改革。

IBISWorld公司预测,因为企业在经济衰退期间削减成本的需求增加,人力资源服务和招聘行业的利润率将开始恢复。然而,高层次的以价格为基础的竞争最终将限制利润率扩张。因此,扩大利润将是渐进的,五年后,行业盈利将接近衰退前的水平。新兴市场是行业收入增长和利润增长的重要突破口,这将推动各大运营商的业务持续全球化,寻找、挖掘新兴市场的业务。与此同时,供应商服务的主要客户也有全球化的需求。预计行业内的兼并将增多,特别是在那些与服务商当前主要市场有互补性的地区或国家。

中国经济成为世界经济的引擎

2012年6月1日,在上海与东京两地金融市场,人民币与日元直接交易正式启动。中国经济快速发展、影响力显著提升,是人民币国际化迈出重要一步的坚实后盾。国家统计局数据显示,2003年至2011年,中国经济年均增长10.7%,而同期世界经济的平均增速为3.9%。“十二五”规划坚持把经济结构调整作为加快发展的方向,更加重视产业升级和“绿色增长”,保持经济平稳、可持续增长。

经济总量跃居世界第二,快速平稳增长

国家统计局数据显示,中国经济总量占世界经济总量的份额,从2002年的4.4%提高到2011年的10%左右。2010年,中国经济总量跃居世界第二, 2011年依然保持着这一位置。在中国经济GDP的构成中,国有企业占据了大部分。2011年中国500强企业国有企业超六成,达到316家。英国国家经济社会研究所(NIESR)发表报告称“中国的GDP总额将在2019年超过美国”。该报告以“中国的年平均经济增长率为8%,美国为3%”为前提条件得出了“中国超越美国只需9年”的结果。

国民经济中第三产业所占比重不断上升,“十二五”规划提出第三产业的增长值占GDP比重达到47%。2011年,上海第三产业占GDP比重已达57.9%。2012年第一季度,第三产业增加值49,622亿元,增长7.5%。国务院发展研究中心副主任卢中原表示,到2020年,中国的第三产业的比重将达到51%,比第二产业比重高出将近10个百分点。作为第三产业的分支,人力资源服务产业必将从中受益。

中国产业升级与重心西移,东西部劳动力与人才的“迁徙”现象将逐步消失。全球知名战略管理咨询公司罗兰贝格(Roland Berger)的调研显示,在中国经营时间久、规模大的企业仍然倾向于追加在中国的投资;很多外企表示,考虑将投资业务转向中西部地区。商务部数据显示,2012年1-4月,全国实际使用外资金额378.81亿美元,其中中部地区实际使用外资30.5亿美元,同比增长12.6%。目前,不仅是本土人力资源服务机构,许多外资服务机构的服务网络已经覆盖到中西部地区。例如,全球开创性的人力资源解决方案的领导者万宝盛华(Manpower Group)在成都设立了办事处,全球知名的综合人力资源解决方案供应商肯耐珂萨(Kenexa)成立了中国西部总部。

企业规模迅速提升,转型升级需求迫切

2011中国企业500强的营业收入总额达到36.31万亿元,较上年增长了31.6%;净利润总额增长到20,839亿元,明显高于营业收入和资产增长总额。2011年,中国企业五百强营业收入总额仅相当于美国企业五百强的44.8%,内地企业入围世界企业五百强的数量从11家跃升到58家,位居世界第三。

与世界一流企业相比,中国企业在多方面有明显差距。据统计,全世界80%的研发投入、70%的技术创新和60%的技术转移都由世界企业500强主导完成,但2011年入围世界企业500强的58家中国内地企业却分布在竞争力体现为资源垄断、规模经济和劳动力成本优势的23个行业。此外,随着全球范围内产业分工发展,企业之间的竞争更多的表现为供应链、产业链之间的竞争。走出去是中国企业不断发展壮大的必经之路,而中国500强企业的跨国指数只达到10%左右。2011中国企业500强海外营业收入总额增长率达到53.55%,海外资产总额增长率达到38.9%,海外员工总数增加了35.48%。中国经济正处在一个由数量经济到效益经济,由制造到创造的历史转折点上。

海内外并购高潮迭起 借助并购实现增长

并购通常是业务扩张的最快方式,但是并购不仅仅是一场数字游戏,企业面临有效利用文化、领导力以及人才从而提高并购交易投资回报的挑战。2011年,中国并购市场的活跃度和并购金额创下了六年以来的历史新高,其中海外并购110起,与2010年相比,同比增长93.0%。在“十一五”期间,中国企业500强中开展并购重组的企业从130余家增加到182家,规模重组的企业数从408家上升到1,112家。

2006-2011年中国并购市场发展趋势

资料来源:清科数据库2012年1月

知名会计机构京都天华会计师事务所公布的调查结果显示,2012年,33%的中国内地企业在未来三年内希望通过并购实现企业扩张。国际会计和咨询公司安永(Ernst & Young)的调查显示,2012年中国仍然是最具吸引力的投资地区。而中资企业更多愿意考虑欧元危机所带来的并购机遇。受访企业中,42%的中国企业考虑并购,这一比例几乎是全球受访者(22%)的两倍。

跨国公司转变运营模式 中国市场是重要试验田

德勤的研究表明,新兴和发展中经济体作为消费市场和人才来源的地位快速上升,受此推动世界各地的公司为了持续降低成本逐渐采用新的全球运营模式。随着企业开始采用全球运营模式,企业需要反思运营的各个方面:工作方法、工作人员、人员位置以及组织方式。企业需要专业的人力资源服务机构帮助其应对挑战。作为新兴市场中的佼佼者,中国市场将成为跨国公司全球运营模式的重要试验田。在中国市场中,大型跨国企业将爆发新一轮的人力资源服务需求。

在母国以外经营业务的公司采用的运营模式
创业模式(国际模式):全球其他市场附属于母国市场。
联合模式(多国模式):各个地域独立运营。
全球运营模式:主要的业务运营(包括前台和后台职能)全球整合,而公司的母国仅仅是全球众多市场之一而已。

人力资源领域不断走向法律调整

中国人力资源服务市场开放度高、管理日益规范化,这是人力资源服务市场赖以持续健康发展的重要保障。与此同时,随着劳动力市场政策、法规的日益健全,在劳动者权益获得保障的同时,企业违规的风险和成本也日益增加,企业需要获得更多专业的人力资源服务机构的帮助。

人力资源服务行业开放度高

2006年,中国人事部正式批准外资绝对控股上海浦东人才中介机构,突破了外资在中外合资人才中介机构中的股权比例不得超过49%的政策上限。目前,全球排名前十的人力资源服务巨头均已进入中国市场,中国本土人力资源服务供应商也在短兵相接中不断发展壮大。

资料来源:《2011全球人力资源服务机构50强》(以上单位为百万美元)

人力资源服务行业管理日益规范化

中国人力资源服务行业首个国家标准——《高级人才寻访服务规范》由国家质检总局正式批准发布,于2011年1月1日起实施。该项标准包括高级人才寻访业务的服务资质、服务条件、服务流程和服务要求,以及对服务质量的控制等内容。标准适用范围包括在中国开展人力资源服务、从事高级人才寻访业务的各级各类人才服务机构,以及从事相关业务的各类管理咨询机构。

全国人大财经委提出修改劳动合同法劳务派遣规定,高度严格规范劳务派遣用工。有关专家表示,中国可能将建立劳务派遣行业行政许可制度、准入审核制度和风险保证金制度,提高行业准入门槛,增强抗风险能力和法律责任承担能力。国资委将进一步规范中央企业劳务派遣用工管理,研究制定将劳务派遣人员费用纳入工资总额预算管理的政策措施。江苏修订劳动合同条例规定,劳务派遣员工不得超过本单位员工的30%,最高不得超过一半。

劳动力市场政策法规日益完善

中国的人力资源领域不断走向法律调整,诸多民众关注的问题,以法律的形式得到了诠释。2011年,中国制定了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;并修订了《中华人民共和国个人所得税法》;2011年7月1日我国第一部社保领域的综合性大法《中华人民共和国社会保险法》开始施行,确立了广覆盖的社会保险体系。2012年,《女职工劳动保护特别规定》公布施行,《职业病防治法》及《企业劳动争议协商调解办法》的修订已提上日程。

中国将建立最低工资标准正常增长机制,月最低工资标准将参考当地就业者及其赡养人口的最低生活费用、消费者物价指数等因素。《中华全国总工会2011-2013年深入推进工资集体协商工作规划》要求,已建工会的世界500强在华企业2011年工资集体协商的建制率要达到80%。

廉价劳动力时代一去不再复返

有研究预测,2012年超过一半的全球进口产品将由新兴市场购买,与此同时,新兴市场被广泛认为是推动未来发展、利润以及人才的主要引擎。新兴市场发展中经济体长期以来被视作廉价劳动力的来源,而现在,新兴市场同样提供研发、知识处理以及高级分析等高价值技能。

企业人才库持续全球化

过去十年,企业人才库持续全球化,企业不再囿于海外制造、交易和呼叫中心等商品活动。目前,企业开始在研发、高级分析等高价值活动中使用当地人才。近年来,中国出台了多项政策,鼓励外企在华设立研发中心。政策支持,加之中国本土研发人员薪酬更合理,在中国建立研发中心的外资企业日益增加。例如,全球领先的电子电气工程企业西门子公司,已经在中国建立了16个研发中心。

人口红利正在消失

驱动中国经济高速增长的人口红利可能正在消失。中国社会科学院发布研究报告称,2017-2018年中国总的劳动年龄人口将出现负增长。受此影响,中国的劳动力供求关系将进一步逆转,普通劳动者尤其是农民工的工资将进入快速上升阶段。截止2012年4月26日,全国32个省市上调最低工资新标准,最高标准达到1,500元每月。中国的廉价劳动力时代已经一去不再复返。

人才素质、效能明显提升

2010年度全国人才资源统计调查结果显示,我国各类人才队伍建设取得显著成效,人才对经济增长贡献率达26.6%。截至2010年底,全国人才资源总量达到1.2亿人,人才资源总量占人力资源总量的比重达到11.1%。其中,企业经营管理人才资源2,979.8万人,每万名劳动力中研发人员达到33.6人,高技能人才占技能劳动者比例为25.6%,主要劳动年龄人口受过高等教育的比例为12.5%。

技术革新是人力资源服务业不可回避的趋势

技术革新能创造多少利润在很大程度上由社会观点决定。这样就需要针对一定比例的人群,用新的方式和技巧做细致的市场细分。在发达国家成功的商业模式需要经过一定的调整后才能应用于欠发达国家以取得成功。技术的革新能急剧地改变行业结构,能减弱甚至是消去一个公司的竞争优势。

社交媒体和云服务成为我们日常生活的必要部分,它们不仅在改变企业的经营方式,也开始影响人力资源服务的交付方式以及人力资源转型努力的发展方向。目前,大部分人力资源服务机构开始建立移动应用进行信息交付与市场传播,加入云计算和SaaS(Software as a Services,软件即服务)的行列正在成为潮流。

技术的革新能急剧地改变行业结构,能减弱甚至是消去一个公司的竞争优势。然而技术最终能产生多大的影响,技术革新能创造多少利润在很大程度上由社会观点决定。

德勤《2012人力资本趋势》调研显示,2012年人力资源面临两项关键任务——关注组织整体发展目标的实现以及提高人力资源的工作效率。企业期待借助专业的人力资源服务结构实现人力资源工作效率的提升,加强人力风险管控。在中国,随着经济快速稳步发展与人力资源服务环境的日益完善,巨大的需求潜力将逐步释放,5-10年内中国将发展成为为全球最大的人力资源服务市场。

• 经济的转型和产业升级给人力资源服务机构带来巨大的挑战与商机。
• 跨国企业的运营模式转型将给人力资源服务机构带来新一轮的商机。
• 国有、民营企业日益成为人力资源服务市场的重要客户群体。
• 企业并购重组,“走出去”战略中的人力资源支持将成为新的服务需求。
• 随着产业重心的西移,人力资源服务机构业务重心也将随之西移。


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